KSeF krok po kroku - warsztaty dostosowawcze dla podatników w zakresie wdrożenia faktur ustrukturyzowanych z wykorzystaniem specjalistycznego modelu.

Warsztaty dostosowawcze dla podatników w zakresie wdrożenia faktur ustrukturyzowanych z wykorzystaniem specjalistycznego modelu:

Zakres stosowania faktury ustrukturyzowanej (u-faktury):

• pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
• data obowiązkowego wdrożenia faktury ustrukturyzowanej,
• jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
• sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
• czy można posłużyć się u-fakturą poza systemem KSEF?
• procedury odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług, w tym kontrahentów zagranicznych (podatników),
• czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?,
• udostępnienie u-faktury nabywcy – kod uwierzytelniający,
• tryb OFFLINE24 – możliwość generowania faktur poza KSEF,
• mechanizm wystawiania faktur VAT_RR w KSEF,
• zasady postępowania podatników w razie niedostępności lub awarii KSeF,
• organizacja wewnętrzna w ramach JSFP, a dostęp do KSEF
• PEF i jego oddziaływanie w ramach KSEF

Działanie systemu KSeF w praktyce:

• Krajowy System e-Faktur – zasady działania,
• w jaki sposób podatnicy mogą zapewnić spełnienie warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur?
• pierwszy kontakt z KSeF - uwierzytelnianie się podatnika w systemie,
• podpis elektroniczny z atrybutem NIP lub PESEL, albo bez tego atrybutu,
• generowanie TOKENA – jaki jest cel?
• uwierzytelnienie KSEF – co to takiego?
• sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,
• schemat uprawnień w zakresie JSFP (jednostka centralna i jednostki podrzędne),
• TOKEN, a CERTYFIKAT – zmiany od 2026 w zakresie dostępu do KSEF,
• kiedy należy złożyć formularz ZAW-FA?
• numer KSeF faktury – co to jest?
• migracja danych do KSeF – wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,
• wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF,
• dane dostępowe do faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
• jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,
• przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych,

Dane na u-fakturze:

• pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,
• pozycje opcjonalne u-faktury,
• pozycje fakultatywne u-faktury – w jakich sytuacjach będą się pojawiać?
• dane z umowy albo zamówienia na u-fakturze,
• określenie momentu wystawienia u-faktury oraz data księgowania,
• kiedy nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
• wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ, umowy),
• zmiana zasad wykazywania korekt in minus faktur „zwykłych”,
• rozliczanie korekt in minus u-faktury u sprzedawcy i nabywcy, treść korekty,
• czy noty korygujące będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym?
• w jakim zakresie będzie można wystawić duplikat faktury?
• czy można anulować u-fakturę?

Inne zmiany dotyczące u-faktur:

• zasady szybszego zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika,
• przelewy MPP dla u-faktur – szczegółowy zakres danych,
• oznaczanie płatności za u-faktury i korzystanie z identyfikatora zbiorczego.
• stosowanie kursów walut z u-faktur – całkiem nowe rozwiązania,
• zakres kar i okres ich obowiązywania dla podatników w zakresie KSeF.

• Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców.
• Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, wręcz ”krok po kroku”, zasad postępowania przy wdrażaniu systemu faktur ustrukturyzowanych.
• W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu na wypracowanym modelu, działanie w aspekcie praktycznym systemu KSeF i wystawianie faktur ustrukturyzowanych.
• Wskazane będą metody autoryzacji z KSeF, przekazywania uprawnień innym podmiotom/osobom do logowania się w systemie, wprowadzania danych obowiązkowych i fakultatywnych w zakresie pozycji fakturowych, wystawiania korekt, akceptacji faktur ustrukturyzowanych, ich wysyłki do kontrahentów i odbioru z KSeF do własnego środowiska księgowego.