KSeF krok po kroku - warsztaty dostosowawcze dla podatników w zakresie wdrożenia faktur ustrukturyzowanych z wykorzystaniem specjalistycznego modelu.

Warsztaty dostosowawcze dla podatników w zakresie wdrożenia faktur ustrukturyzowanych z wykorzystaniem specjalistycznego modelu:

Zakres stosowania faktury ustrukturyzowanej (u-faktury):

• pojęcie faktury ustrukturyzowanej,

• data obowiązkowego wdrożenia faktury ustrukturyzowanej,

• jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?

• sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,

• czy można posłużyć się u-fakturą poza systemem KSEF?

• procedury odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług, w tym kontrahentów zagranicznych (podatników),

• czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?,

• udostępnienie u-faktury nabywcy – kod uwierzytelniający,

• tryb OFFLINE24 – możliwość generowania faktur poza KSEF,

• mechanizm wystawiania faktur VAT_RR w KSEF,

• zasady postępowania podatników w razie niedostępności lub awarii KSeF,

• organizacja wewnętrzna w ramach JSFP, a dostęp do KSEF

• PEF i jego oddziaływanie w ramach KSEF

Działanie systemu KSeF w praktyce:

• Krajowy System e-Faktur – zasady działania,

• w jaki sposób podatnicy mogą zapewnić spełnienie warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur?

• pierwszy kontakt z KSeF - uwierzytelnianie się podatnika w systemie,

• podpis elektroniczny z atrybutem NIP lub PESEL, albo bez tego atrybutu,

• generowanie TOKENA – jaki jest cel?

• uwierzytelnienie KSEF – co to takiego?

• sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,

• schemat uprawnień w zakresie JSFP (jednostka centralna i jednostki podrzędne),

• TOKEN, a CERTYFIKAT – zmiany od 2026 w zakresie dostępu do KSEF,

• kiedy należy złożyć formularz ZAW-FA?

• numer KSeF faktury – co to jest?

• migracja danych do KSeF – wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,

• wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF,

• dane dostępowe do faktury ustrukturyzowanej w KSeF,

• jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,

• przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych,

Dane na u-fakturze:

• pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,

• pozycje opcjonalne u-faktury,

• pozycje fakultatywne u-faktury – w jakich sytuacjach będą się pojawiać?

• dane z umowy albo zamówienia na u-fakturze,

• określenie momentu wystawienia u-faktury oraz data księgowania,

• kiedy nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?

• wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ, umowy),

• zmiana zasad wykazywania korekt in minus faktur „zwykłych”,

• rozliczanie korekt in minus u-faktury u sprzedawcy i nabywcy, treść korekty,

• czy noty korygujące będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym?

• w jakim zakresie będzie można wystawić duplikat faktury?

• czy można anulować u-fakturę?

Inne zmiany dotyczące u-faktur:

• zasady szybszego zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika,

• przelewy MPP dla u-faktur – szczegółowy zakres danych,

• oznaczanie płatności za u-faktury i korzystanie z identyfikatora zbiorczego.

• stosowanie kursów walut z u-faktur – całkiem nowe rozwiązania,

• zakres kar i okres ich obowiązywania dla podatników w zakresie KSeF.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców.
Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, wręcz ”krok po kroku”, zasad postępowania przy wdrażaniu systemu faktur ustrukturyzowanych.
W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu na wypracowanym modelu, działanie w aspekcie praktycznym systemu KSeF i wystawianie faktur ustrukturyzowanych.
Wskazane będą metody autoryzacji z KSeF, przekazywania uprawnień innym podmiotom/osobom do logowania się w systemie, wprowadzania danych obowiązkowych i fakultatywnych w zakresie pozycji fakturowych, wystawiania korekt, akceptacji faktur ustrukturyzowanych, ich wysyłki do kontrahentów i odbioru z KSeF do własnego środowiska księgowego.